Nouveau site immobilier : garder son CRM ou en changer ?
Changer de site ne doit pas vous obliger à réorganiser toute l’agence. Faites d’abord l’inventaire de ce que votre logiciel fait réellement, puis du problème que vous souhaitez résoudre. Une connexion de catalogue et une migration complète ne sont pas le même projet.
Relu par l’équipe VITRIMO le
Vous gardez votre logiciel métier
Commencez par vos usages indispensables : biens, contacts, suivi des demandes, diffusion et éventuellement gestion locative. Votre site peut avoir besoin d’une partie seulement de ces données. La question utile est de savoir lesquelles circulent, à quelle fréquence et dans quel sens.
Par exemple fictif, les biens peuvent être gérés dans votre logiciel tandis que le site les présente. Il faut alors décider d’où vient le statut vendu ou loué, comment une suppression est traitée et où les demandes du site sont consultées. Ce scénario n’annonce la compatibilité d’aucun éditeur.
Ce qu’une connexion doit préciser
Demandez à votre éditeur les accès ou exports disponibles et leurs conditions. Puis faites tester un petit échantillon : identifiant du bien, prix, photos, disponibilité et coordonnées. Pour les contacts, précisez les champs réellement nécessaires et les personnes autorisées à y accéder.
Une synchronisation dans les deux sens implique de décider quelle source prévaut en cas de modification concurrente. Elle ne doit pas être déduite du mot « connexion ». Le devis doit aussi distinguer frais de l’éditeur, mise en place, maintenance et éventuel développement spécifique.
- Quelles données sont échangées, et dans quel sens ?
- Quelle est la source de référence pour chaque information ?
- Comment sont traités retraits, doublons et erreurs ?
- Qui reçoit une demande et qui peut la consulter ?
- Quels frais externes et quelles limites sont confirmés ?
Vous créez votre agence ou envisagez une migration
Le CRM VITRIMO fait partie du socle proposé pour les contacts, demandes, suivi commercial et tâches. Vérifiez son adéquation à vos usages avant de décider de remplacer votre logiciel. Il n’est pas présenté comme l’équivalent de toute une suite de transaction ou de gestion locative.
Pour une reprise, demandez un export autorisé, contrôlez les données utiles et testez un import. Comparez les volumes et quelques dossiers après transfert. L’historique, les pièces privées et les automatismes demandent chacun un périmètre explicite ; ils ne sont pas supposés migrer avec une liste de contacts.
Deux espaces à ne pas confondre
L’espace de gestion de votre agence prévoit les biens publiés, nouvelles demandes et publications restantes. Les rôles d’équipe permettent de distinguer préparation, validation et lecture. Ces écrans développés ne constituent pas une promesse de statistiques de trafic déjà activées.
L’espace bailleur est un module privé distinct proposé dans Activité. Son contenu et ses accès sont définis avec l’agence, puis vérifiés avant invitation. Il ne remplace pas automatiquement les fonctions propriétaire de votre logiciel actuel.
Ce qui est proposé avec VITRIMO
Le CRM VITRIMO est inclus dans le socle proposé. Si vous conservez votre logiciel, la préparation d’une connexion standard est prévue après validation de la faisabilité. Les échanges couverts sont inscrits dans la proposition. Développement spécifique, synchronisation bidirectionnelle et frais de votre éditeur sont détaillés séparément.
Toutes les offres restent sur proposition et en préparation. Aucun nom de logiciel n’est annoncé compatible sans test ; la sélection d’un connecteur dans le configurateur ne l’active pas.